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  中信建投8月12日研报表明，机器人主线“量产节奏+本钱化”双催化落地。宇树正式确认了150.8元/股的发行价和610亿元的发行市值，发行较原募资计划上修45%，战配名单出现“技能盟友+工业巨子+国家队”强势组合，超预期；其含义一是为具身智能赛道建立估值试金石，二是上市后有望引导本钱掩盖算法、整机制作、中心零部件、场景运营全链条，强化头部演示，加快工业协同。当时商场对机器人板块预期较弱，但依据工业链调研Optimus量产已然在路上，发酵了4-5年的机器人工业估计正面对拐点；国内链催化加快，除宇树/云深处递表冲击IPO外，后续智元/银河通用/众擎/灵心巧手/普渡等本年或也有本钱化进展更新；一起，国内机器人量产及场景验证同步加快。因而，出资战略着重——长时间布局、逢低装备、聚集中心标的。主张重视以下方向标的装备价值，包含特斯拉链高胜率、技能迭代晋级方向、具有预期差的轻视值；具有放量才能的国产链。

  中金公司8月12日研报表明，近年来我国PCB工业加快开展，为内资企业未来的开展干膜制作工业供给了时机。干膜技能壁垒高，叠加需求持续添加，具有长时间出资价值。测算2026感光干膜商场规模约23.33亿美元，到2030年有望到达33.48亿美元，CAGR 9.44%。依据Prismark数据，2025全球PCB商场规模到达858亿美元，同比添加16.7%；本年有望到达1020亿美元，同比添加19%，Prismark预期2030年商场规模约1446亿美元。AI范畴增速迅猛，多层板/HDI/封装基板等高阶PCB板需求敏捷添加，估计2030年多层板/HDI/封装基板对应干膜商场规模较2026年别离添加45.2%/50.6%/54.4%。

  华泰证券8月12日研报表明，前期商场买卖隐形库存显性化以及对下一年需求的不确认性，导致锂价震动偏弱运转。但考虑2026下半年出口退税撤销带来的需求前置以及传统旺季效应，锂价仍有反弹预期。2027年若依照中性预期假定（全球新能源汽车销量同比增速10%-15%，储能电芯出货量同比增速30%~40%），全球碳酸锂有望保持紧平衡供需格式。前期回调股价或已隐含锂价失望预期，重视旺季产品和权益修正时机。

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